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发布时间:2019-07-12 22:59:18 编辑:笔名

大资金介入,4只错杀股下周必将强势爆发

大资金介入,4只错杀股下周必将强势爆发 首页多彩生活娱乐八卦汽车世界科技产业数码新品游戏动漫体坛风云军情解码社会万象健康养生 首页 / 社会万象 / 大资金介入,4只错杀股下周必将强势爆发 大资金介入,4只错杀股下周必将强势爆发 Posted on 2014年12月22日 by stanper in 社会万象 海峡股份 002320:主业否极泰来,发力海岛旅游平台前景看好1、15年后海安航线供需形势好转,行业载运率和经济效益回升2011~2014年分别是琼州海峡广东方航运企业、粤海火车轮渡和海南方航运企业运力 交付高峰,运力增长明显超过需求导致全行业载运率和济效益下滑,15年起琼州海峡客滚运力的更新节奏将大幅放缓,这利好全市场经济效益回升。随着西环高铁 开工和地产政策的逐步放松,基建和房地产投资回升将带动15,16年客流和车流回升,因此明后年整体供需形势将有明显好转。2、油价下跌提振短期盈利,成本压力及竞争格局改善打开提价空间公司燃油占营业成本比重超过25%,假设15年布伦特平均油价为70美元(同比下降约 28%),国内船用柴油同比下降25%,短期内成本减少油价补贴不降将使公司业绩增厚18%。中长期看,油价补贴的变化能大体抵消燃油成本的变化,但人工 等其他开支增加使扣除油价补贴后的成本大幅增长33%,未来航运企业通过提价来环节经营压力的概率大增,一次涨价对业绩的弹性在25%左右。3、定点班增多、旅客选船、上售票是趋势,公司市场份额将稳步提高为提高客户满意度,竞争客源未来琼州海峡定点班比例提“强烈推荐”评级,按15年13X市盈率计给予公司6个月的目标价15元信达地产 600657:板块修复提升估值,上调目标价1.销售恢复和政策改善预期带来房地产板块修复行情930新政加上降息以来,房地产板块迎来了估值修复行情。截止12月18日,CS房地产板块PE在18.9倍,远高于1月份全年的估值低点10倍。 根据统计局公告的数据,结合我们前期草根调研的情况,政策放松对于销量的恢复确实起到明显作用,我们认为销售的回暖还会持续一段时间。销售恢复和政策改善 预期将带来房地产板块修复行情的继续。2、公司金融地产协同发展,拿地端和资金端有优势公司是中国信达()旗下的房地产开发上市公司,具有较强的金融基因。目前,公司与大股东在金融地产方面的合作主要体现在两个方面: (1)以并购和重整的方式收购不良或问题资产。(2)成立夹层基金参与拿地开发。我们认为,房地产开发企业关键的即拿地端和资金端,公司与大股东这两方面的合作即为公司在拿地端和资金端提供了明显优势。3、货值充裕,销售良好,业绩增长有保障公司的项目储备相当充裕,截止上半年,公司项目储备规划建面582万方。除了项目储备以外,新开工与在建面积也保持了大幅增长,保证了公司的高成长性。公司近两年销售保持了高速增长,为今后几年的业绩增长奠定了坚实基础。预计今年销售额在亿元。估值:我们预计公司 年营业收入分别为65.9亿元、116.9亿元和158.4亿元,对应的EPS分别为0.48元、0.69元和0.81元,对应PE分 别为16X、11X和9X,按照行业估值保守给予15倍PE,上调公司6个月目标价至10.35元,维持公司“强烈推荐”评级。东方国信 300166:大数据风口质的“猪”“大数据之风”已至,而大数据营销就是风口之一。毋庸置疑,大数据时代已经到来。目前数据变现为确定的两个途径:一是征信、二是数据营销均已蓄势待发,明年这两者均将大概率成为市场关注度的风口之一。1、东方国信积极布局大数据运营类业务,明年将实质性落地,将是大数据风口上质的“猪”。1)公司技术储备丰厚:东方国信浸淫电信BI领域近10 年,积累了非常丰富的数据挖掘与分析技术,近几年一直加大大数据相关技术的研发,并于今年8月份推出新一代大数据产品,因而公司在大数据技术方面实力强 劲;2)公司与运营商建立了非常良好的关系,在联通BI领域占据70%左右的市场份额,在电信和移动的市场份额也在逐年加大,因而在与运营商进行数据合作 方面优势;3)公司在大数据运营领域探索已久,明年有望实质性落地:公司将利用运营商络中的数据,通过构建DMP(数据管理平台)和DSP(需求方 平台)平台进行大数据分析,为下游客户提供营销服务。公司在大数据运营业务模式探索已久,明年有望搭建“运营商(数据源) DMP DSP— 用户”完整闭环产业链,实现真正的落地。2、公司通过外延方式横向跨行业拓展、纵向技术延伸,催化剂十分明确。为抓住大数据所带来的发展机遇,公司明确将通过持续外延方式来实现快速发展壮大:一是横向跨行业拓展:公司在持续深化电信行业大数据应用领域的核心竞争力的基础上,积极通过外延等方式向金融、政府、互联、工业、能源、电力、交通等领 域横向推广和发展,以谋求成为大数据时代的领航者;二是纵向技术提升:公司在原有BI技术上不断强化公司的大数据实力,推出Hadoop相关产品并通过外 延方式不断吸纳技术团队,实现技术实力的不断提升。估值:公司具备极高的安全边际,坚定看好公司长期投资价值,强烈推荐。保守预测公司2015年内生增长20%左右,加上并表,明年归属于母公司的净利润有 望达到2..3亿,若加上明年可以预期的外延备考,业绩增速会更高。因此公司具备较高的安全边际,我们坚定看好公司长期投资价值,暂不考虑外延,预计公司年EPS分别为0.53、0.84元,强烈推荐。 文章导航Previous Previous post: 手游和主机游戏研发应互相学习什么?下一条 Next post: C罗还差什么? 本站CDN由UPYUN又拍云强力驱动. 关于我们 | 加入我们 | 联系我们 | 版权声明 ? 爪游控 版权所有. 陕ICP备号-1 Top

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